個人向けスクール
2022.06.28
【定員】各回 会場６名、Web６名（Zoom）
INDIVIDUAL
個人のお客様
資産運用も保険もトータルサポート
SUPPORT
これからのライフプランニングに関する事、お金に関する不安な事などなんでもご相談ください。
各種保険の見直しや販売、また楽しく学べるセミナーも定期的に開催しております。
ファイナンシャルプランニング
これからの資産形成の方法として投資に関するご相談などをFPが承ります。分散投資の方法として、資産や地域、時間といった様々なリスクの分散を行うことで、安定的な収益性を見出すことができますが、当社ではそのアドバイザーとして、皆様のお悩みや、未来図に寄り添ったサービスを展開しています。
ライフプランニング
お客様の夢や目標、家族構成など現状と未来を共に考え、お客様のライフプランニングを共に行わせていただきます。結婚や教育、住宅など、様々な角度から担当者がご相談承ります。
短期的、長期的などお客様のご要望に合わせてライフプランをご相談いただくことも可能です。
保険ご契約までは簡単
3STEP
まずはお気軽にお問い合わせください
STEP1
お問い合わせ
当社Webサイトのお問い合わせフォームもしくはお電話にて、ご都合の良い日程や相談したい内容をお知らせください。
STEP2
面談・ZOOM面談
ご希望のお日にちで面談を行います。
STEP3
ご契約
ご要望に合った保険をご提案させていただき、ご契約となります。
自分に合った資産運用でライフプランを考える
LIFE PLAN
「難しい言葉ばかりでわからない」「なにから勉強し始めたらいいのか...」そんなことでお悩みではありませんか？
当社では「楽しく学べる」「お客様に伝える」ことを目的とし、リスクやお金にまつわる社会的課題に対してわかりやすく学べる場をご用意しています。
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